Rocco Barbella, un jeune délinquant new-yorkais, découvre en prison qu'il est doué pour la boxe. Sous le nom de Rocky Graziano, il entame une carrière prometteuse, assombrie par les tentatives de chantage d'un ancien détenu qui a retrouvé sa trace.
Trish et Darry, deux étudiants, prennent la route pour rendre visite à leurs parents. Sur le chemin, un routier agressif percute sans raison l'arrière de leur voiture. Peu après, ils retrouvent le camion à côté d'une église abandonnée. Ils aperçoivent le conducteur, entièrement vêtu de loques, jetant un corps dans une canalisation. Contre l'avis de Trish, Darry s'engage dans le conduit...