Stiller poursuit son enquête. Ses doutes se confirment quant au suicide du professeur Vollmer. Aidé par la fille du défunt scientifique, il fait une stupéfiante découverte au sujet de la menace que représente le simulacron. L'humanité est-elle piégée ?
Sur la route du retour, l'avocat Billy Halleck renverse une gitane, la tuant sur le coup. L’affaire est vite étouffée, mais le père de la victime lui jette un sort : alors qu’il est obèse, Billy va se mettre à maigrir, encore et encore.