Ingénieur d'une quarantaine d'années, Viorel ne se remet pas de son divorce. Il erre dans Bucarest jour et nuit, sans but, hanté par des pensées impossibles à déchiffrer. Songe-t-il à ses deux filles ? À son ex-femme ? Au néant qui gouverne son existence?
Le pillage d'un caveau déclenche la résurrection d'un loup-garou. Des nuits d'horreur se préparent... Le tout premier épisode des prolifiques aventures du personnage Waldemar Daninski, loup-garou increvable, vedette de douze autres films jusqu'en 2004 ! Et les débuts à l'écran du catcheur vedette Jacinto Molina, devenu l'une des "stars" du fantastique de série sous le pseudonyme Paul Naschy.
Luigi et Rocco, fils d’un berger proche de la mafia calabraise, sont dans le trafic international de drogue. Luciano, le troisième frère, est berger comme son défunt père, assassiné par une famille rivale. Il s’occupe des terres familiales et a décidé de rester à l’écart des activités de ses frères. Malgré ses efforts, son fils, Léo, est attiré par ce monde...
Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.