David terrasse Goliath le géant. En signe de gratitude, le roi d'Israël lui donne la main de sa fille, mais finit par le mettre en disgrâce. David trouve refuge chez les philistins, avant de devenir roi et de prendre Jérusalem...
La bataille pour la Terre du Milieu a commencé. La Communauté tente de détourner l'attention de Sauron, afin de donner à Frodon une chance d'accomplir sa quête. Ce dernier doit se reposer sur Sam et Gollum, tandis que l'Anneau continue de le tenter...
Souvent confronté aux agents de l'Union soviétique lors de ses recherches sur le terrain, Indiana Jones est soupçonné de sympathies communistes. Renvoyé de l'université, il se lance dans un nouveau projet : retrouver le crâne de cristal d'Akator...
Gollum guide Frodon et Sam vers le Mordor, dans l'espoir de dérober l'Anneau à son porteur. Mais pour y parvenir, il doit tromper la vigilance de Sam. Pendant ce temps, Aragorn tente de persuader Theoden de se porter au secours du Gondor...