Par sa grande beauté, Claire fait tourner les têtes. Sa belle-mère Maud ne le supporte pas et tente de l'assassiner. Par miracle, elle échappe à la mort grâce à un homme étrange qui l'accueille chez lui dans sa ferme. Les hommes du village succombent tous à son charme. Innocente jusque là, Claire découvre qu'elle a des désirs...
Au 18e siècle, alors que la ville est assiégée par les Turcs, une troupe de théâtre donne des représentations des "Aventures du baron de Münchhausen" au Théâtre Royal. Jusqu'au moment où un vieillard fait savoir qu'il est le Baron en personne. Il décide de partir à la recherche de ses anciens amis et promet de revenir en libérateur. Commence alors un long voyage farfelu et fantastique.