Déterminé pour trouver un moyen de rejoindre l'Autriche où l'attend une audition, Karim, pianiste syrien réputé, prend son mal en patience, coincé au pays par une guerre qui n'en finit pas. Ses rêves se brisent quand son précieux instrument est détruit...
Dans le quartier d'Ajami, à Jaffa, cohabitent les trois religions. L'oncle d'Omar, Arabe israëlien, a tiré sur un membre important d’une autre famille et le jeune homme voudrait réparer ce drame...