À la frontière entre le réel et le fantastique, entre le passé colonial et la modernité écrasante de l'agro-industrie, la ville de Goiás est le théâtre de la rencontre entre la jeune Fernanda et ses racines secrètes.
1981, Nicholas a 16 ans, comme tous les jeunes blancs Sud-Africains de son âge, il doit accomplir son service militaire pendant deux ans. Il découvre les horreurs de la guerre et le racisme du gouvernement sud-africain envers la communauté noire...