Hong-Kong est aux mains d'une puissante mafia dirigée par trois frères. Un inspecteur de police aux méthodes expéditives et un flic infiltré unissent leurs forces pour tenter de la démanteler.
Au Xe siècle, en Chine. Les Song, dynastie royale, et les Khitan, peuple nomade, s'affrontent. Qiao Feng du clan Song est accusé à tort d'avoir tué un chef de son propre clan puis banni. Pour prouver son innocence, il s’engage dans un long périple...