Dans une ville chinoise figée dans le temps, un homme d'âge mûr et un couple de femmes vivent des histoires d'amour tout sauf ordinaires, bousculant les normes et les silences d'une société marquée par les dogmes du communisme.
Décembre 1937, à Nankin, dans l'Est de la Chine. Au moment de la prise sanglante de la ville par l'armée japonaise, un jeune homme parvient à échapper à la mort en prétendant pouvoir aider l'armée nippone à développer les photos de ses exactions.