Alors qu’il s’apprête à être père, David Wosniak, éternel adolescent de 42 ans, découvre être le géniteur anonyme de 533 enfants déterminés à le retrouver.
Victime d'un grave accident de moto avec son ami Alex, Rose est emmenée d'urgence à la clinique voisine, dont le grand patron, le docteur Dan Keloid, est spécialisé dans la chirurgie esthétique. Le triste état de Rose offre à Keloid l'occasion d'expérimenter un type de greffe tout à fait nouveau...
Un jeune couple visite un ensemble immobilier qui s'avère très particulier. En effet, ils sont témoins de crimes abominables. Ils apprennent qu'un docteur attache au complexe immobilier met en pratique certaines théories de Reich sur la sexualité.