Caprice et Saul Tenser mettent en scène la métamorphose d'organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. Mais, un groupe mystérieux va se manifester...
Casper peut voyager dans le temps mais il se retrouve piégé dans le passé. Lorsqu'il se lie d'amitié avec Holly, une vagabonde cynique, elle l'aide alors à exploiter ses connaissances sur le futur pour gagner de l'argent.