À Saint-Etienne sur Usson, en Auvergne, Georges Lopez est l'instituteur d'une classe unique, qui regroupe les enfants du village de la maternelle au CM2. Le plus grand succès du documentariste Nicolas Philibert, sélectionné à Cannes en 2002.
En 1930, dans un village danois, le veuf Morten Borgen dirige la ferme familiale dans la tradition Luthérienne. Un événement tragique va diviser la famille et ébranler les convictions religieuses...
Bobby est un jeune attardé mental qui s'enfuit dans la campagne lorsque son beau-père tue ses amis, les animaux domestiques. En chemin, il fait la connaissance de l'étrange Mr Sommers, marcheur infatigable, qui prend soin d'enterrer les animaux morts sur le bas-côté de la route. Deux façons de voir la vie et la nature...