Venant d'Amsterdam, Alexa arrive aux USA sac à dos et caméra à la main, avec l'intention de réaliser un film sur la vie gay dans une petite ville. Lors de sa première nuit en boite, elle rencontre Jennifer, une artiste lesbienne pleine d'assurance. Cette rencontre va bouleverser les certitudes d'Alexa, qui n'était jusqu'à présent jamais tombée amoureuse, et encore moins d'une femme...
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province pour faire un portrait.