Mirinda, un français prostitué et travesti, tente de survivre à Phnom Penh. Il croise la route de Panna, petite fille mutique, abandonnée par ses parents. Son quotidien est chamboulé par cette rencontre. Mirinda cherche une issue, un avenir pour eux deux.
En Asie du Sud-Est, Almayer, un marchand européen, s'accroche à ses rêves de fortune par amour pour sa fille Nina, à moitié malaise. D'après le roman éponyme de Joseph Conrad.