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Suzano sait que quelque chose de terrible commence à bouleverser son corps. Accompagné de Rose et Humberto, il va tenter de survivre à la première vague de l'épidémie du sida.
C’est la fin de l’été à São Paulo. Leonardo, 15 ans, est aveugle. Il aimerait être plus indépendant, étudier à l’étranger, mais aussi tomber amoureux. Un jour, Gabriel, un nouvel élève, débarque dans sa classe.
A sa sortie d'un centre de détention pour mineurs, Wellington se retrouve seul, sans ressources et à la dérive dans les rues de São Paulo. Il fait la rencontre de Ronaldo, un homme mûr qui lui enseigne de nouvelles façons de survivre.
