Après la mort récente de sa femme, Justino, 45 ans, vit seul avec sa fille Vanessa, qui travaille comme infirmière à l’hôpital de la ville de Manaus. Quand Vanessa lui annonce son départ imminent pour Brasilia, il développe une fièvre mystérieuse...
En 1996, dans un village de pêcheurs du Nordeste brésilien. Durant les vacances d'été, Tamara fait la connaissance d'une adolescente aussi mystérieuse que troublante, surnommée "Sans Cœur". Rapidement, les deux nouvelles amies tissent des liens...