L'ethnologue Steven Cale a constitué une équipe pour réaliser un documentaire sur une peuplade d'Amazonie. Arrivé sur les lieux, le groupe est détourné de ses objectifs par un chasseur de serpents aux motivations mystérieuses...
Fusée et son ami Petit Dé grandissent dans une favela de Rio de Janeiro. Alors que Fusée, frêle et trop timide pour devenir hors-la-loi, rêve de devenir photographe, Petit Dé admire quant à lui Tignasse et son gang, très influents dans la pègre locale…