Babe, adorable porcelet, assiste au départ de sa famille pour l'abattoir. Trop jeune, il devient la propriété du fermier, Hoggett, qui compte bien le sacrifier à Noël. A la ferme, Fly, la chienne, le prend en pitié et l'adopte bien vite. Babe décide alors de devenir le premier cochon gardien de troupeau...
Que faire de sa vie lorsqu'on est la fille plutôt disgracieuse et empotée d'un arriviste rural et d'une mère dépressive, au sein d'une brassée de frères et soeurs inertes et mous ? C'est la question que Muriel Heslop ne cesse de se poser.
Séquestré depuis sa naissance par sa mère, Bubby ignore tout du monde extérieur qu’il croit empoisonné. Le jour de ses 35 ans, Bubby va enfin sortir. Il découvre un monde à la fois étrange, terrible et merveilleux Prix spécial du jury à Venise en 1993.