A Cuba, un jeune homme qui coiffe les perruques d'artistes travestis, rêve de chanter dans leur cabaret. Mais son père a d'autres rêves pour lui. Jesus lui désobéit et finit par monter sur scène, non sans avoir été entraîné à la dure par Mama, son père spirituel...
Maria O'Malley est la fille d'un terroriste irlandais, mort tragiquement. Elle part vivre en Amérique latine, où elle fait la connaissance d'une troupe de music-hall ambulant qui lui propose un numéro de danse. Elle y rencontre Maria, avec qui elle forme un duo explosif qui connaît un franc succès...
Le film présente les deux facettes de Frida Kahlo : d’un côté, l’artiste révolutionnaire, pionnière du féminisme contemporain ; de l’autre, l’être humain, victime d’un corps torturé et d’une relation tourmentée.