En tournée en Europe, le cirque de Matt Masters enchaîne les déconvenues et les échecs. Leur spectacle est en danger... Pour couronner le tout, Lili Alfredo, une ancienne gloire du trapèze, semble avoir refait surface...
Dave, musicien raté, égoïste et irresponsable, tombe sous le charme de l'institutrice de son neveu, Miss Caroline. Il se porte volontaire pour accompagner la classe lors d'une sortie dans une ferme voisine, laquelle est bientôt envahie de zombies...
Deburau, un mime à la brillante carrière, tombe amoureux d'une belle et farouche aventurière. Mais celle-ci l'abandonne rapidement, le laissant mélancolique. Son fils lui demande alors de lui enseigner tous les secrets de son art.
New York, 1986. Il y a bien longtemps que les romans de Bernard n'ont plus de succès alors que sa femme Joan, qui écrit aussi, est en pleine ascension. Rien ne va plus entre eux. Ils ont décidé de divorcer. C'est une catastrophe pour leurs deux fils, Walt, 16 ans, et Frank, 12 ans.
Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la piste en plein spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l'engage aussitôt comme clown. Charlot tombe amoureux de l'écuyère mais celle-ci préfère Rex, le funambule...