À la suite d’un grave accident, Lucie craint de voir son rêve se briser : devenir danseuse. Elle quitte les beaux quartiers pour la banlieue, à la recherche du père qu’elle n’a jamais connu. La jeune femme y croise Vincent, un ex-danseur qui a sacrifié sa passion. Poussé par Malik, son complice de toujours, il accepte de la coacher et lui fait découvrir un nouveau style de danse, le break.
Patrick "Kitten" Brady a quitté son Irlande natale en quête d'une nouvelle vie dans le tourbillon londonien des années 70. En quête d'identité sexuelle, il devient travesti et côtoie le monde haut en couleur de la prostitution. Au gré de ses errances et de ses rencontres, "Kitten" va rapidement se trouver mêlé à un complot de l'IRA visant la capitale britannique.
A la fin des 1990's, Weber convainc Robert Mitchum de poser devant sa caméra pour un portrait en noir et blanc. Weber convoque ses amis dans des restaurants et des chambres d'hôtels, le filme au studio Capital Records où il enregistre son futur album...
Didier et Élise vivent une histoire d'amour passionnée et rythmée par la musique. Lui, joue du banjo dans un groupe de Bluegrass Country. Elle, tient un salon de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît Maybelle.