Ned Racine est avocat dans une petite ville de Floride. Sa maîtresse, la belle Matty, le mène par le bout du nez. Alors qu'une canicule écrasante sévit, Matty demande à Ned de tuer son mari...
Kansas. 1928. Le fils d’un pétrolier, Bud Stamper, est passionnément amoureux de Deanie Loomis, une jeune fille d’une famille assez pauvre. Tandis que la mère de Deanie, rivée à sa morale religieuse, insiste sur la nécessité pour sa fille de rester vierge jusqu'au mariage, le père de Bud, complètement borné, veut que son fils fasse ses quatre ans à l'université avant d'envisager toute union...
Walid, 40 ans, Palestinien, cultive sa dépression et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance de son nouveau voisin, Jalal, un escroc à la petite semaine. Les deux hommes deviennent bientôt inséparables...