C'est l'histoire d'une amitié hors normes. David a 50 ans, Romain en a 13... Atteint d’une déficience génétique rare, Romain vit à l’écart de la lumière du jour. Rien ne semble pouvoir les séparer jusqu’au jour où David apprend sa mutation...
Bretagne, 1947. Madeleine, jeune serveuse et mère célibataire, rencontre par hasard François, un étudiant issu d'une famille aisée qui tombe sous son charme. Madeleine se laisse séduire et se lance dans une relation aux allures de conte de fées...
Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois couples est bouleversée par le comportement énigmatique de leur ami George Riley. Celui-ci vit ses derniers jours et exerce une étrange fascination sur les femmes... L'ultime comédie de l'auteur d' "On connait la chanson", pied de nez à la mort et jeu sur l'art et l'artifice.