Azad et ses amis exilés kurdes fêtent la chute de Saddam Hussein mais très vite la fête tourne à l'affrontement...
Partout dans la ville de Bagdad, des personnes de différentes religions sont persécutées et les quartiers sont divisés. Chacun affronte un dilemme unique que, pour certains, pose la question de savoir s'il faut quitter l'Irak.
En Irak, Yannaia, une jeune danseuse veut absolument rejoindre le harem du Cheik. Elle attire son attention, ainsi que celle de son fils, sous le regard désespéré du chef de la troupe de saltimbanques, un bossu, amoureux d'elle. Dans le harem du Cheik, sa favorite tombe amoureuse d'un marchand et souhaite s'enfuir avec lui.