Janus et Sam, deux ados sont chargés de se procurer de l'alcool pour la fête de fin d'année du lycée. Ils fouillent la cave du grand-père de Janus, et découvrent alors un vieil alambic capable de produire une redoutable eau de vie !
Pour tromper l'ennui, Jean-Pierre et Françoise invitent leurs amis parisiens à un séjour dans leur villa portugaise pour un chassé-croisé amoureux et pervers. Un libertinage intellectuel tourné au coeur de la Nouvelle Vague que François Truffaut salua en 1964 : "un film sincère et sensible, fin et incisif, d'une justesse de sentiments et de ton exceptionnelle."