Maria et Marco, deux ados italiens, partent en séjour à San Francisco où ils sont accueillis chez un couple gay à peine plus âgé qu'eux. Issus d'univers différents, ils remettent en question leurs certitudes et se lient d'une profonde amitié...
Achille, un jeune étudiant parisien, est agressé gratuitement dans un bus par une bande. Il est accueilli par une tante au Cap Ferret pour se remettre de cet événement hautement traumatique. Il fait la connaissance de Brian, un néo-délinquant tourmenté. Tout son contraire. Achille éprouve pourtant une sorte de fascination pour son aîné...