Depuis sa plus tendre enfance, Henry Hill, italo-américain, veut devenir gangster et appartenir à la Mafia. Adolescent dans les années cinquante, il commence par travailler pour le compte de Paul Cicero et voue une grande admiration à Jimmy Conway, qui a fait du détournement de camions sa grande spécialité. Lucide et ambitieux, il grimpe peu à peu dans la hiérarchie...
Jadis amies, Elphaba et Glinda, sorcières du pays d'Oz, poursuivent désormais leur quête de vérité et de justice séparément. A l'aube de son mariage, Glinda souhaite renouer des liens avec Elphaba, mais sa tentative de réconciliation tourne au désastre.
À Vienne, au début du XXe siècle, sur le point de se battre en duel avec un mari trompé, Stefan Brand, un pianiste célèbre, reçoit une lettre d'une femme inconnue. Surpris et mal à l'aise, il apprend qu'il l'a rencontrée trois fois sans le savoir...