Mickey, agent secret du F.B.I., a été assassiné à Casablanca. Dépêché par l'Agence, le redoutable Lemmy Caution mène l'enquête. Il fait bientôt la connaissance de la sœur de Mickey, la chanteuse de cabaret Carlotta de La Rue.
Gardien de but d'une équipe de football, Joseph commet une erreur. L'arbitre le tance. Joseph le vitupère. Il est exclu du terrain et s'égare dans Vienne. Il aborde une femme, la séduit, passe la nuit avec elle et l'étrangle avant le petit déjeuner...