Durant les derniers jours de la dynastie Yuan, des révolutionnaires luttent contre la dictature mongole. Parmi eux, Wang Jun est chargé de transporter un plan de bataille stratégique pour la rebellion. Le ministre de la défense Lee Khan qui a appris l'existence et de ce plan s'est lancé à sa poursuite. Tous voyagent sous de fausses identités et cette nuit, tous vont trouver refuge à l'auberge du Printemps.

Bruce Lee incarne Chen Zen, disciple du célèbre maître Huo Yuen-jia, un héros chinois qui a réellement existé et remporté de nombreux tournois d'arts martiaux... La Chine est occupée par l'armée nippone. A Shanghaï, Chen découvre que son maître a été tué dans un tournoi d'arts martiaux par un karatéka japonais. Fou de rage et de douleur, il se précipite dans le dojo adverse pour se venger...

Un ouvrier venant de la campagne se révolte contre la milice engagée par son patron pour briser une grève.