Monstrueux bouchon sur le périphérique de Rome ! Image d'une société au bord de la crise de nerfs où, bloqués pendant deux jours, les visages se décomposent.
Trois amis, qui ont combattu le fascisme ensemble, suivent après-guerre des destins divergents, marqués par l'amour pour une même femme et par les désillusions.
Le Chevalier Brancaleone se rend en Terre Sainte. Sur le chemin, une sorcière jalouse de son amour pour une jeune femme décime ses camarades. Il se vengera...