Un ancien toxicomane, à la vie confortable, revient à Edimbourg, la ville qu'il a quittée il y a vingt ans, et retrouve les trois amis qu'il avait trahis.
Parce que les contes de Giambattista Basile – à l’origine du film - sont aujourd’hui aussi connus en Italie que ceux des frère Grimm en Allemagne ou de Perrault chez nous.
1845, Oregon. Une caravane se retrouve perdue dans un désert. La faim, la soif et le manque de confiance sont autant d'obstacles qui se dressent sur le chemin.
Divorces, conflits larvés et hystérie... Que des larmes pour Joy dont la famille se délite. Dans la débâcle, son neveu Timmy entre, lui, dans l'âge adulte.
Après l'échec de leur dernière opérette, Sullivan décide de se consacrer à une musique plus sérieuse pendant que Gilbert tente de sauver sa carrière...