Un père et ses deux enfants vivent en marge de Taipei. Trouvant à peine de quoi se nourrir, un soir, il décide d'emmener ses enfants dans un voyage en barque.
Lui se rafraîchit la nuit dans les citernes d'eau de pluie. Elle vole l'eau des toilettes publiques. Le désir les assaille dans la chaleur torride de Taïwan.
Un jeune touriste japonais se réfugie dans une salle de cinéma pour s'abriter de la pluie. On y passe une ultime fois "L'Auberge du Dragon" avant la fermeture.
Hsiao Kang est vendeur de montres à Taipei. Peu après le décès de son père, il rencontre une jeune femme, Shiang-Chyi, qui part le lendemain pour Paris...