12 ans après Le Caire, OSS 117 est de retour pour une nouvelle mission à l'autre bout du monde, sur les traces d'un microfilm compromettant pour la France…
1940. La France interne les étrangers vivant sur son territoire. Un commandant de camp, d'abord indifférent, ouvre les yeux sur la détresse des prisonniers.
En voulant sauver une petite fille, un ange se transforme en homme et découvre la vie terrestre, ainsi que toutes les subtilités des relations humaines.
Le gardien de but d'une équipe de football commet une erreur. L'arbitre le tance et l'homme, exclu, erre dans les rues de Vienne, où il commet des meurtres.