Un éditeur new-yorkais, mordu par un loup, entame une étrange métamorphose sous le regard de sa maîtresse, tandis qu'une série de meurtres ensanglante la ville.
La voisine de Larry et Carol, bourgeois new-yorkais de Manhattan, décède mystérieusement. Suspectant un meurtre, le couple devient obsédé par l'affaire.