Un homme nage dans la mer. Au fur et à mesure de sa progression, les souvenirs remontent à la surface...

En 1942, dans un train, une ancienne drag-queen se remémore l'un des premiers bars queer de Paris. Les ragots des clients racontent ce bar légendaire.

Ce soir-là, les maisons prendront feu. Les hommes et les femmes se mettront à trembler. Les enfants se rassembleront en hordes hurlantes...