Et si les nazis avaient envahi l'Angleterre ? C'est le point de départ de cette comédie satirique sur la seconde guerre mondiale tournée avec des marionnettes.

John Murdoch se réveille dans une chambre d'hôtel et découvre à ses côtés le cadavre d'une femme. Il ne se souvient de rien : il a perdu la mémoire. Traqué par la police et poursuivi par les Etrangers, des êtres mystérieux aux pouvoirs terrifiants, il cherche à retrouver son identité. Mais dans une ville tout n'est qu'illusion, la vérité est au- delà de toute imagination...

La reine Élisabeth I est envoyée dans le futur par l'occultiste John Dee et débarque dans l'Angleterre tumultueuse de la fin des années 1970...