En plein conflit vietnamien, quatre jeunes gens qui traversent le Texas sont agressés par un tueur psychopathe et par son beau-père, tout aussi dangereux.
Un détenu, martyrisé par les autorités pénitentiaires, subit d'incessantes brimades. Il décide de mettre le système en accusation avec l'aide de son avocat.
Mississippi, été 1964. Trois militants d’un comité de défense des droits civiques disparaissent mystérieusement. Deux agents du FBI sont chargés de l'enquête.