New York 1940. Juif persécuté en Autriche, Freddy est maintenant assimilé à l’ennemi allemand. Il s'engage dans l'armée américaine pour combattre les nazis.
En 1799, alors que sa ville est prise par les russes, la Marquise d'O, jeune et jolie veuve, est sauvée par un ennemi qui la demande bientôt en mariage.