Le propriétaire d'une attraction foraine s'éprend d'une jeune femme, aussi belle et sensible que solitaire et fuyante, apparemment hantée par un lourd secret.
Deux frères juifs qui ne se supportent pas, l'un traditionaliste, l'autre libéral, se retrouvent mêlés à un trafic de drogue. A cette occasion, ils se redécouvrent.