Un jeune garçon d'origine modeste, invité dans une demeure aristocrate, devient le messager de la jeune femme de la maison, laquelle vit une passion interdite.
À la frontière chinoise, les femmes d'une mission américaine tentent d'échapper aux guerriers locaux. Bientôt, elles accueillent l'indépendante Dr Cartwright.
Deux politiciens, l'un intègre et honnête, l'autre prêt à tout pour accéder à la victoire, se livrent une guerre sans merci lors d'une course électorale.
1912. Arthur Winslow, seul face à la justice, tente de réhabiliter son fils, accusé de vol et renvoyé de son collège. L'affaire touche bientôt toute la famille.