Alors qu'ils tentent de libérer leur maître, fait prisonnier, quatre combattants se retrouvent pris dans une guerre entre un magicien et un général corrompu.

Amoureux d'un ravissant mais captif fantôme, un preux jeune homme se bat pour tenter de sauver la belle de l'emprise de son terrible maître.

Un riche marchand décide de se débarasser de son employé génant grace à l'aide d'un puissant sorcier taoïste corrompu.

Un jeune instructeur de Kung-Fu s'allie à un moine Shaolin prêt à transgresser son serment de non-violence pour faire face à des Mandchous qui terrorisent la population en toute impunité.