Un riche marchand décide de se débarasser de son employé génant grace à l'aide d'un puissant sorcier taoïste corrompu.

Dans la province de Fushan, sous la dynastie Ching... Derrière le masque d'un honorable notable, un escroc conspire pour régner en maître absolu sur la ville.

Un jeune instructeur de Kung-Fu s'allie à un moine Shaolin prêt à transgresser son serment de non-violence pour faire face à des Mandchous qui terrorisent la population en toute impunité.