Chili, milieu des années 1980. Un travesti sexagénaire s'éprend d'un révolutionnaire opposé à la dictature de Pinochet, et accepte de l'aider dans sa lutte.
Buenos Aires, 1971. Carlitos a 17 ans et un visage d'ange. Il croise la route de Ramon et, avec lui, prend un chemin sanglant fait de vols et de mensonges...