Parce que ce film d'animation épique se déroule 183 ans avant les évènements narrés dans la trilogie du "Seigneur des Anneaux" : on y découvre l'origine du célèbre gouffre de Helm.
Renvoyés de l’école, Arbor et Swifty deux adolescents commencent à travailler pour Kitten, un ferrailleur du coin, collectant toutes sortes de métaux usagés...