Gulliver et sa fiancée découvrent le monde dans toute sa richesse, avec ses nains et ses géants, ses mœurs et ses travers, partout comparables.

Mallory, traverse les États-Unis pour retrouver son futur mari parti travailler sur la côte Ouest. En route, elle fait monter dans sa voiture un auto-stoppeur dont le comportement devient peu à peu inquiétant...