Un jeune Palestinien, promu scénariste d'un soap opera racontant les aventures d'une espionne, puise ses idées auprès d'un officier israélien autoritaire.
A 16 ans, Iyad intègre un prestigieux internat juif à Jérusalem. Il est le premier Arabe à y être admis. Peu à peu, il se rapproche de Yonatan et de sa famille.