Au crépuscule de sa vie, Manbei le tenancier veuf d’une distillerie de saké, s’inquiète autant pour sa santé que pour l’avenir de ses trois filles.

Parce que ce film, où en entend la version japonaise de la chanson américaine "Country Roads", n'a pas été réalisé par Hayao Miyazaki, qui s'est "contenté" d'en écrire et scénario et de concevoir le story-board.

Kokubu, capitaine et maître du club de Kendô à l'université de Tôwa, pratique cette discipline avec ferveur. Mibu, nouveau membre du club, est en admiration...