Marseille, baignée de lumière estivale, resplendit dans cette chronique d’une rare justesse de l’adolescence, premier film d’une réalisatrice en recherche d’authenticité, qui tire le meilleur des décors naturels et d’un casting de non-professionnels.

Zachary, 17 ans, sort tout juste de prison. Échappé du foyer où il vient d'être placé, il rencontre Shéhérazade, prostituée.