L’un des très rares spécialistes de l’anticipation française, René Laloux (Les Maîtres du temps, Gandahar) s’associe à l’artiste Roland Topor pour une ode à la liberté en forme de récit psychédélique et philosophique.

Billy le Kid vient de braquer une diligence qui passait par là. Reste à cacher le butin. Le sherif à ses trousses, Billy cherche une grotte et rencontre Ann...

Une interne dans un hôpital se pose chaque jour le problème de la limitation des naissances. Elle apprend qu'elle est enceinte et ne sait pas comment réagir.