En adaptant Henry Miller, Chabrol explore les souvenirs de l’écrivain dans une vision fantasmée d’un Paris des années 1930. Avec sa mise en scène baroque, aux scènes aussi érotiques que surréalistes, il questionne le lien entre Eros et Thanatos.

Années 1950. Un homme intègre lutte contre la corruption dans une petite ville de province allemande où il a été nommé directeur des travaux publics.

Après avoir été tabassée, une transsexuelle est abandonnée par son amant. Elle raconte alors son passé d'homme, puis de femme, à une amie prostituée.